第二季度我國(guó)鋼鐵行業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)

5月8日，2014中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)論壇（一季度）在北京舉行。與會(huì)專家表示，第二季度，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)將弱勢(shì)復(fù)蘇，主要用鋼行業(yè)增速有升有降；世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，鋼材出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻；化解產(chǎn)能過剩任務(wù)艱巨，目標(biāo)落實(shí)有難度；鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度待提升，并購整合緩慢的現(xiàn)狀有望改善；節(jié)能減排壓力依舊，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。

本次論壇由工信部賽迪研究院主辦。來自工信部主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人、有關(guān)專家參加會(huì)議。

國(guó)內(nèi)鋼材需求難以明顯改善

專家認(rèn)為，第二季度，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持弱勢(shì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。從主要用鋼行業(yè)來看，由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行將導(dǎo)致機(jī)械工業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的需求不足形勢(shì)，機(jī)械工業(yè)增速將有所回調(diào)，但回調(diào)幅度不大，增速將維持在12%左右；汽車工業(yè)產(chǎn)銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)，銷量增速將保持在11%左右，其中新能源汽車產(chǎn)銷量將增長(zhǎng)較快；由于全球船舶市場(chǎng)供需矛盾有所緩解，船舶工業(yè)有望繼續(xù)回暖，預(yù)計(jì)三大造船指標(biāo)將全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中承接新船訂單將維持280%左右的同比增速，新增訂單量占世界市場(chǎng)總量的份額可能增長(zhǎng)至60%。

當(dāng)前及未來一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)工業(yè)處于增長(zhǎng)動(dòng)力“換擋期”，個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)將常態(tài)化。考慮到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢、企業(yè)減稅效應(yīng)不斷顯現(xiàn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)、深化改革各項(xiàng)工作持續(xù)深入等國(guó)內(nèi)外多種因素，預(yù)計(jì)第二季度，工業(yè)將保持弱復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，上半年將呈現(xiàn)整體平穩(wěn)、略有上升的趨勢(shì)，工業(yè)增加值增速在9.2%左右。

近期，中央采取“微刺激”方式釋放穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)，與鋼材消費(fèi)相關(guān)的主要包括鐵路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施，新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，重大水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源工程，油氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣設(shè)施、現(xiàn)代煤化工和石化產(chǎn)業(yè)基地等方面。再加上今年政府工作報(bào)告提出的全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)投產(chǎn)新線6600公里以上、完善農(nóng)村“水電路氣信”等基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)重點(diǎn)煤電基地和輸電通道建設(shè)等重大工程的陸續(xù)開工建設(shè)，將拉動(dòng)對(duì)鋼鐵的需求。

不過，受到地方政府債務(wù)增長(zhǎng)過快、融資支持力度減小等因素的制約，上述項(xiàng)目的“落地”可能尚需時(shí)日。再考慮到工業(yè)經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)、略有上升的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)第二季度，鋼材需求難以明顯改善。

關(guān)注鋼材出口環(huán)境的新變化

由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景并不明朗，國(guó)際貿(mào)易摩擦愈演愈烈，我國(guó)出口產(chǎn)品成為各國(guó)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的“眾矢之的”。第一季度，我國(guó)遭遇貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查51起，其中反傾銷調(diào)查24起、反補(bǔ)貼調(diào)查15起、保障措施12起，發(fā)起調(diào)查的國(guó)家既有美國(guó)、日本、歐盟、澳大利亞等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，也有巴西、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家以及印度尼西亞、阿根廷等發(fā)展中國(guó)家，調(diào)查產(chǎn)品設(shè)計(jì)電子、鋼鐵、化工等多個(gè)領(lǐng)域。例如，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)于3月底針對(duì)中國(guó)油井管的出口發(fā)起了反傾銷調(diào)查，危地馬拉于3月份對(duì)我國(guó)鍍鋅板發(fā)起反傾銷調(diào)查。

同時(shí)，我國(guó)對(duì)部分地區(qū)出口鋼材的數(shù)量增長(zhǎng)迅速。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，第一季度，我國(guó)向南美、歐盟、美國(guó)的鋼材出口數(shù)量增長(zhǎng)快速，增幅均在50％左右。

展望第二季度，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)向好，新興經(jīng)濟(jì)體不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。其中，4月份，美國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)上升至54.9%，制造業(yè)增長(zhǎng)連續(xù)第三個(gè)月加速，經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇；日本制造業(yè)PMI指數(shù)雖然下滑至49.4%,環(huán)比大幅下滑4.5%，但受到經(jīng)濟(jì)刺激政策的影響，未來將呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢(shì)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)升至53.4%,創(chuàng)近3個(gè)月新高，制造業(yè)復(fù)蘇的勢(shì)頭繼續(xù)增強(qiáng)。不過，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、出口下滑、大宗商品價(jià)格持續(xù)低迷等因素影響，新興市場(chǎng)國(guó)家的工業(yè)增速普遍放緩。其中，印尼、土耳其、印度、巴西等國(guó)家的內(nèi)需和投資意愿不高，俄羅斯制造業(yè)缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力，巴西制造業(yè)重回收縮的態(tài)勢(shì),需求較為反復(fù)，印度制造業(yè)需求相對(duì)穩(wěn)定。

面對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的持續(xù)放緩，新興經(jīng)濟(jì)體各國(guó)政府紛紛在加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改善投資環(huán)境、加強(qiáng)自主創(chuàng)新、刺激中小企業(yè)發(fā)展等方面采取了一系列政策措施。同時(shí)，面對(duì)日益復(fù)雜的全球貿(mào)易形勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)體之間加快了自由貿(mào)易區(qū)的談判進(jìn)度。預(yù)計(jì)第二季度，美日歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將加快自由貿(mào)易區(qū)談判的步伐，以中國(guó)和東盟為代表的新興經(jīng)濟(jì)體將加快推動(dòng)區(qū)域自由貿(mào)易區(qū)談判。而且，進(jìn)入2014年以來，以鋼鐵、有色金屬、船舶等為主的全球傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷加快調(diào)整步伐，在全球范圍內(nèi)優(yōu)化布局，以東南亞和拉美為代表的低成本地區(qū)正在加速承接全球勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。未來，新增鋼鐵產(chǎn)能將主要來自印度、海灣地區(qū)、拉美等國(guó)家和地區(qū)。

整體來看，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍略顯乏力，外需對(duì)我國(guó)鋼材出口的拉動(dòng)將十分有限。鋼鐵企業(yè)要時(shí)刻關(guān)注鋼材出口環(huán)境的新變化，因地制宜地調(diào)整出口的數(shù)量和結(jié)構(gòu)，建立國(guó)際貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)國(guó)家、主要市場(chǎng)、核心產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)可能引起貿(mào)易摩擦和糾紛的產(chǎn)品提前做好應(yīng)對(duì)工作，在盡量減少貿(mào)易摩擦的前提下進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)。

化解過剩產(chǎn)能任務(wù)艱巨

當(dāng)前，淘汰落后產(chǎn)能工作基本形成了銜接緊密的工作制度和完整的政策體系，落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)界定、財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)、職工安置、檢查考核等政策相繼制定發(fā)布，差別電價(jià)、懲罰性電價(jià)、生產(chǎn)許可等措施也得到強(qiáng)化和執(zhí)行，逐步形成了促使落后產(chǎn)能退出的政策約束機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督檢查機(jī)制。

4月3日，淘汰落后產(chǎn)能工作部際協(xié)調(diào)小組召開第五次會(huì)議，部署了2014年淘汰落后產(chǎn)能工作的任務(wù)，提出今年的目標(biāo)任務(wù)為淘汰煉鐵產(chǎn)能1900萬噸、煉鋼產(chǎn)能2870萬噸，分別比2013年的目標(biāo)任務(wù)增長(zhǎng)了6.2倍、2.6倍。但是，隨著近年來淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大，鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行界定標(biāo)準(zhǔn)下的落后產(chǎn)能比重下降，加大了任務(wù)落實(shí)的難度。

尤其要關(guān)注的是，在某些西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)，鋼鐵行業(yè)起步較晚，目前面臨較大的產(chǎn)能投放壓力。在這些地區(qū)，鋼鐵等傳統(tǒng)原材料行業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè)，化解產(chǎn)能過剩與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的訴求存在一定沖突。另外，由于化解產(chǎn)能過剩政策調(diào)整過快，部分地區(qū)沒有緩沖期，且存在著新能源等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)和支撐作用不足的問題，替代產(chǎn)業(yè)尚未成長(zhǎng)起來，經(jīng)濟(jì)缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)，導(dǎo)致地方和企業(yè)的積極性不高，化解過剩產(chǎn)能的任務(wù)艱巨。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇

第一季度，鋼鐵行業(yè)的單位工業(yè)增加值能耗下降速度加快。1月~2月份，鋼鐵行業(yè)的用電量增速為2.8%，明顯小于去年同期7.9%的增速，也明顯小于同期工業(yè)增加值6.8%的增速。不過，鋼鐵行業(yè)面臨的節(jié)能減排形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

在去年國(guó)務(wù)院連續(xù)發(fā)布《關(guān)于加快節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，繼續(xù)加大節(jié)能減排和環(huán)境污染治理工作力度的基礎(chǔ)上，今年初以來，各級(jí)政府積極推進(jìn)節(jié)能減排法律法規(guī)的執(zhí)行性工作，組織安排節(jié)能減排監(jiān)督檢查，執(zhí)法工作力度不斷加大。例如，明年1月1日起施行的新《環(huán)境保護(hù)法》，在霧霾治理、信息公開、環(huán)保執(zhí)法等方面有重要突破；《大氣污染防治法》修訂工作將加快，部分?。ㄊ校⒊雠_(tái)地方性的大氣污染防治法規(guī)；工信部印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的意見》，加大工業(yè)節(jié)能的監(jiān)察力度；國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)保部發(fā)布《燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法》，同時(shí)啟動(dòng)脫硫電價(jià)專項(xiàng)檢查工作；國(guó)家能源局印發(fā)《2014年市場(chǎng)監(jiān)管工作要點(diǎn)》等，正式啟動(dòng)節(jié)能減排電價(jià)等專項(xiàng)監(jiān)管工作；環(huán)保部部署專項(xiàng)檢查，提出“不定時(shí)間、不打招呼、不聽匯報(bào)、直奔現(xiàn)場(chǎng)、直接督查、直接曝光”的工作策略?？梢灶A(yù)見，第二季度，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排監(jiān)督檢查的力度將持續(xù)加大。

國(guó)家對(duì)節(jié)能減排和環(huán)境污染治理工作的不斷加強(qiáng)，給節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。環(huán)保部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)社會(huì)環(huán)保投入以年均2000億元以上的絕對(duì)量遞增，2013年超過了1萬億元。其中，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為迅速。據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)（EMCA）的統(tǒng)計(jì)，2013年，節(jié)能服務(wù)業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到2156億元，增幅約為30%。今年第一季度，節(jié)能服務(wù)業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展勢(shì)頭，但節(jié)能服務(wù)公司融資難的困境依然難解，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、水平低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀沒有根本性改變。目前，我國(guó)規(guī)模以上環(huán)保企業(yè)約有2.3萬家，總營(yíng)業(yè)收入超過3萬億元。

經(jīng)過近幾年的微利運(yùn)行，部分鋼鐵企業(yè)利用自身的節(jié)能減排技術(shù)優(yōu)勢(shì)，逐漸走上了環(huán)保技術(shù)輸出之路，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為企業(yè)多元化發(fā)展的重要板塊。鋼鐵企業(yè)要抓住節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的機(jī)遇，在綠色發(fā)展的道路上繼續(xù)積極探索，使節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。

鋼企跨區(qū)域兼并重組待加速

第一季度，我國(guó)并購市場(chǎng)比較活躍，但鋼鐵行業(yè)基本沒有跨區(qū)域并購交易發(fā)生。即便是2013年，鋼鐵行業(yè)發(fā)生由大企業(yè)集團(tuán)發(fā)動(dòng)的并購重組的交易數(shù)量也相對(duì)較少，主要為地方政府部門協(xié)調(diào)下的本地中小企業(yè)的并購整合。這種地方中小企業(yè)的并購行為更多是從擴(kuò)大規(guī)模、保持區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的角度考慮，例如云南曲靖鋼鐵集團(tuán)和山西晉南鋼鐵貿(mào)易有限公司的成立。

近幾年，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度下降明顯。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)計(jì)算，2013年，前10家鋼鐵企業(yè)的集中度為39.4%，比2010年下降近9個(gè)百分點(diǎn)。分析鋼鐵企業(yè)兼并重組進(jìn)展緩慢的原因，主要是企業(yè)兼并重組的體制機(jī)制還不完善，地方政府為保護(hù)本地企業(yè)和市場(chǎng)，難以突破跨區(qū)域重組的重重障礙，以及企業(yè)兼并重組涉及的審批環(huán)節(jié)多、時(shí)間長(zhǎng)，影響了該項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

3月份，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見》。在江蘇、山東等地區(qū)出臺(tái)的化解產(chǎn)能過剩行動(dòng)方案中，也明確提出通過推動(dòng)企業(yè)兼并重組化解產(chǎn)能過剩的具體措施和辦法。隨著相關(guān)措施和細(xì)則的貫徹落實(shí)，制約企業(yè)兼并重組的地區(qū)障礙、所有制障礙、資本障礙等問題有望逐步解決，民營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)資本在推動(dòng)企業(yè)兼并重組方面將變得更為活躍，鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)的企業(yè)兼并重組進(jìn)程有望加快，并購整合緩慢的局面有望在第二季度或今年得到改善。