全球無縫鋼管產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 重新洗牌大勢所趨

世界鋼鐵市場在1999至2001年間歷經(jīng)了一段相當(dāng)不景氣的時(shí)期，一方面受到整體市場供過于求的影響，另一方面鋼材貿(mào)易市場的競爭激烈，使得世界鋼價(jià)持續(xù)探底，在2001年跌落到近20年的低點(diǎn)。也由于景氣不佳，國際鋼鐵大廠紛紛降價(jià)以減少庫存，造成市場出現(xiàn)惡性削價(jià)競爭局面，使得國內(nèi)外鋼廠都出現(xiàn)營業(yè)收入、獲利均大幅下降的情況。以名列美國《財(cái)富》雜志2002年世界五百強(qiáng)企業(yè)的7家鋼鐵公司來說，2001年平均年?duì)I業(yè)收入下降17%，在獲利方面的表現(xiàn)也不盡如意，7家公司中有5家出現(xiàn)虧損，而虧損超過5億美元以上的有日本的住友金屬和NKK，歐洲的阿塞勒和考勒斯集團(tuán)等4家公司。隨著經(jīng)營壓力的與日俱增，迫使鋼鐵企業(yè)必須審慎思考該如何調(diào)整經(jīng)營策略以因應(yīng)大幅變動(dòng)的經(jīng)營環(huán)境。

世界鋼鐵市場逐步進(jìn)入新的洗牌格局。幾年前，德國最大的鋼鐵生產(chǎn)商蒂森克擄伯自在中國建立了不銹鋼廠和鍍鋅廠?，F(xiàn)在，蒂森克虜伯又將視線轉(zhuǎn)移到了巴西，擬在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)1家年產(chǎn)500萬噸的板坯廠。最近，中國寶鋼和巴西礦業(yè)企業(yè)淡水河谷公司(CVRD)合資在巴西建設(shè)大型鋼鐵生產(chǎn)廠，有資料表明，近兩年或幾年內(nèi)，中國鋼企還將在印、度、越南等地建立分廠。金模網(wǎng)CEO羅百輝指出，所有這些個(gè)案的背后，呈現(xiàn)明顯不同于歷史上任何一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合的顯著特點(diǎn)，即一個(gè)特征明顯的“梯度轉(zhuǎn)移”現(xiàn)象正在全球鋼鐵業(yè)悄然形成。

首先，世界鋼鐵生產(chǎn)向經(jīng)濟(jì)活力旺盛地區(qū)轉(zhuǎn)移的步伐加快，由經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向次發(fā)達(dá)地區(qū)和潛在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移的特征十分明顯。在10年前，中國市場作為世界上經(jīng)濟(jì)最具活力的地區(qū)，吸引了包括鋼鐵巨頭在內(nèi)的世界所有產(chǎn)業(yè)的目光，一個(gè)向中國地區(qū)轉(zhuǎn)移的大潮流很快形成并演變成滾滾而來之勢，現(xiàn)在，中國已經(jīng)逐步成為世界制造業(yè)的中心地區(qū)之一，大大推進(jìn)了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，中國鋼產(chǎn)量在短短幾年內(nèi)就由年產(chǎn)鋼1億噸迅速提升到今年的接近5億噸。全球IT咨詢公司和服務(wù)公司Capgemini的研究報(bào)告認(rèn)為中國在全球制造業(yè)出口所占比重為8%以上，印度的比例不足1 但有證據(jù)顯示，在今后5年內(nèi)，印度將發(fā)展成為世界制造業(yè)的中心。有機(jī)構(gòu)對《財(cái)富》雜志評選的美國企業(yè)500強(qiáng)中的340家企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，很多企業(yè)計(jì)劃今后3～4年把與印度企業(yè)展開外包合作放在優(yōu)先考慮地位。從這一點(diǎn)上分析，印度無疑已經(jīng)成為許多鋼鐵巨頭眼中的潛在發(fā)達(dá)地區(qū)。

其次，鋼鐵產(chǎn)業(yè)向能源、資源豐富地區(qū)以及目標(biāo)消費(fèi)地區(qū)轉(zhuǎn)移的速度力口快。隨著全球范圍內(nèi)資源、能源價(jià)格大幅度漲價(jià)的趨勢，資源、能源密集地區(qū)正在成為鋼鐵強(qiáng)企進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的優(yōu)先選擇目標(biāo)，中國和日本這鐵生產(chǎn)，是在當(dāng)前資源供應(yīng)緊張的前提下鋼鐵企業(yè)達(dá)成的共識(shí)。同時(shí)，近年來巴西國民經(jīng)濟(jì)快速增長，經(jīng)濟(jì)增長率保持在5%左右，對鋼鐵的需求量也隨之快速增長，率先在巴西投資建設(shè)鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠就相當(dāng)于搶先登陸了這塊增長潛力非常巨大的新興市場。此外，拉美市場的需求潛力也極為可觀。以巴西為前沿生產(chǎn)基地，擴(kuò)大企業(yè)自身在拉美市場的影響力，也是其目標(biāo)之一基于對原材料產(chǎn)地進(jìn)行生產(chǎn)、就近應(yīng)拉美市場以及大量節(jié)省物流成本費(fèi)用等的考慮，以上兩國鋼鐵企業(yè)做出了在巴西建廠的選擇。

再次，“近水遠(yuǎn)山”是當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)新一輪調(diào)整的又一特點(diǎn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)向沿海和內(nèi)河豐富地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。這一特征在中國這個(gè)全球最大的鋼鐵市場表現(xiàn)突出。目前，在中國3000公里海岸線上的重要城市，都能看到鋼鐵企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性布局的影子，寶鋼擬在湛江建新廠、首鋼的曹妃旬搬遷工程、遼寧的鲅魚圈鋼鐵基地、山東的日照鋼廠等項(xiàng)目，都選擇了沿海布局的思路。以水運(yùn)作為原料和產(chǎn)品進(jìn)出主渠道的戰(zhàn)略考量，無疑對降低成本和提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢具有十分重要的作用。同時(shí)，國際鋼鐵巨頭在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，也無一例外地選擇在交通運(yùn)輸優(yōu)勢明顯的地區(qū)建設(shè)新的鋼鐵廠，而在水、陸運(yùn)輸?shù)倪x擇上，均優(yōu)先選擇在水運(yùn)發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行布局。

同時(shí)，資金的同步.轉(zhuǎn)移是鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的另一個(gè)明顯特點(diǎn)。在傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)移中，西方發(fā)達(dá)國家總體上以賣技術(shù)、賣設(shè)備、賣生產(chǎn)線為主要手段，而當(dāng)前鋼維多利亞鋼鐵公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在總投資額中,寶鋼的出資比例為60%。最近一段時(shí)間，國際上大型鋼鐵企業(yè)的對外投資方式正在發(fā)生歷史性的轉(zhuǎn)變，投入大量資金在生產(chǎn)原料豐富的地區(qū)建設(shè)包括高爐冶煉設(shè)備在內(nèi)的鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠已經(jīng)成為新的趨勢。有國外報(bào)刊評論，這是國際鋼鐵行業(yè)發(fā)展史上不曾有過的現(xiàn)象。

到目前為止，在國外投資建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)有安賽樂米塔爾、浦項(xiàng)制鐵、塔塔鋼鐵公司、新日鐵以及寶鋼等，其計(jì)劃投資金額合計(jì)超過550億美元，計(jì)劃年產(chǎn)能合計(jì)接近6000萬噸(5920萬噸)。大型鋼鐵企業(yè)國外投資方式的這一轉(zhuǎn)變，將在未來一段時(shí)間內(nèi)對國際鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。中國鋼鐵企業(yè)在這一重大轉(zhuǎn)變中擔(dān)綱了重要角色。

需要指出的是，以上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的行為均不是為了單一目的而進(jìn)行的，而是在綜合各方面因素基礎(chǔ)上選擇最大利益的結(jié)果，即成本最小化和利益最大化。同時(shí)，他們無一例外地都圈定了各自的目標(biāo)市場，即市場：最近化。如近幾年俄羅斯及中東地區(qū)的鋼鐵需求增長迅速，烏克蘭和俄羅斯的鋼鐵企業(yè)聯(lián)手組成合資企業(yè)，擬憑借其良好的市場基礎(chǔ)在當(dāng)?shù)厥袌稣嫉孟葯C(jī)，并憑借地理位置上的優(yōu)勢覆蓋中東市場。在新日鐵與原安賽樂簽訂的合作協(xié)議中，規(guī)定新日鐵向安賽樂的歐洲鋼廠提供汽車板生產(chǎn)技術(shù)，此舉是為了對當(dāng)?shù)氐娜障灯嚿a(chǎn)商進(jìn)行就地供應(yīng)。

從近幾年世界鋼廠的動(dòng)態(tài)來觀察，可以發(fā)現(xiàn)已有若干廠商開始從競爭策略的型態(tài)著手改變，由過去單打獨(dú)斗的競爭模式，慢慢朝向聯(lián)合重組的合作型態(tài)發(fā)展。而鋼廠間的策略聯(lián)盟協(xié)議，從較為單純技術(shù)合作開始，逐漸拓展到產(chǎn)銷層面的深度合作;聯(lián)盟關(guān)系的發(fā)展，也從短期合作慢慢延伸到長期緊密配合的伙伴關(guān)系，甚至發(fā)展出更為密切的資本合作關(guān)系。

從世界各地的聯(lián)合重組案例來看，有三個(gè)重要的趨勢：

第一，擁有廣大的內(nèi)需市場做后盾的中國大陸廠商成為炙手可熱的聯(lián)盟目標(biāo)，日、韓、美、歐等國的鋼廠都積極與大陸廠商合作投資。而具有獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢的日本鋼廠，則被美歐鋼廠鎖定為技術(shù)合作伙伴的首選目標(biāo)。

第二，在各區(qū)域市場中的龍頭企業(yè)逐漸浮出臺(tái)面。目前美國鋼鐵業(yè)形成國家鋼鐵集團(tuán)、美國鋼鐵公司和紐柯三大集團(tuán)鼎立的局面。在歐洲，則有阿塞勒、LNM集團(tuán)、考勒斯集團(tuán)、蒂森克虜伯鋼公司、里瓦集團(tuán)五大鋼鐵集團(tuán)。在日本有已經(jīng)合并的JFE，以及正進(jìn)行聯(lián)盟合作的新日鐵、神戶、住友，形成兩大集團(tuán)勢力爭鋒的情況。在俄羅斯，EvrazHolding成功整并了下塔吉爾鋼鐵公司、西西伯利亞鋼鐵廠、庫茲涅茨克鋼鐵公司三家鋼廠，而馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司與新利佩茨克鋼鐵有限公司也正協(xié)商合并事宜。這些龍頭企業(yè)已經(jīng)顯著地在區(qū)域市場中，拉大與其它競爭者在生產(chǎn)規(guī)模上的差距。

第三，目前來說，跨越區(qū)域市場的聯(lián)盟合作已經(jīng)相當(dāng)普及;但在橫跨區(qū)域市場的重組案例還不算多，碳鋼部分的案例有美國鋼鐵公司購并位于斯洛伐克的VSZ;不銹鋼個(gè)案則有西班牙的Acerinox購并南非的Columbus、歐洲的阿塞勒購并巴西的Acesita與美國的J&L。未來鋼鐵業(yè)重組確實(shí)很有可能繼續(xù)朝向世界化的重組模式來邁進(jìn)。

未來牽動(dòng)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組發(fā)展的重要因素之一是上游鐵礦石業(yè)與下游汽車業(yè)的重組，原料供貨商與客戶集中度提高所帶來的壓力，很可能進(jìn)一步加速鋼鐵業(yè)的重組進(jìn)度。此外，聯(lián)合重組對于提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體獲利能力的正面效應(yīng)，也會(huì)提高廠商的合作意愿。中國大陸的寶鋼集團(tuán)是寶鋼股份和原上鋼系統(tǒng)鋼鐵企業(yè)重組的產(chǎn)物，重組比較徹底;而寶鋼、武鋼、首鋼簽署的不過是合作協(xié)議;前不久報(bào)道的鞍鋼和本鋼的重組也強(qiáng)調(diào)了操作主體仍是兩個(gè)公司。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局按照新的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)中被列為大型工業(yè)企業(yè)的就有113家，可見我國鋼鐵企業(yè)之多。這其中分布不合理現(xiàn)象也非常嚴(yán)重?？膳碌氖牵@種勢頭隨著我國鋼鐵企業(yè)迎來的新一輪發(fā)展正有擴(kuò)大的趨勢，這對營造我國鋼鐵工業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境很不利。如果這種發(fā)展勢頭得不到有效的合理的引導(dǎo)，未來幾年就有可能出現(xiàn)較大力度的聯(lián)合重組，到時(shí)有些企業(yè)必將為之付出沉重的代價(jià)。從美、日、歐的鋼鐵工業(yè)發(fā)展來看，我國鋼鐵工業(yè)要抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，不但要積極開展上下游的縱向聯(lián)合重組，也要積極開展橫向的聯(lián)合重組，聯(lián)合重組的模式也可以是多種多樣，關(guān)鍵一點(diǎn)不能做表面文章，只要這樣，才能提升我國鋼鐵企業(yè)的綜合競爭力，才能抓住新一輪發(fā)展機(jī)遇。